Porównywarki w Indiach nie mają lekko. Czy wytyczne nadzoru ich nie zabiją?

Aktualizacja:
porównywarki w Indiach

Historia porównywarek ubezpieczeniowych w Indiach jest ciekawym przykładem tego, jak rozwija się rynek pod dużą presją regulacji nadzoru finansowego. Porównywarki w Indiach nie mogą robić wielu rzeczy, które w Europie są na porządku dziennym. Ale to wcale nie oznacza, że zwijają się z rynku. Jest wręcz przeciwnie.

Indyjski rynek ubezpieczeń online w liczbach

W 2012 roku portal branżowy Asia Insurance Review ogłosił, że w Indiach sprzedaje się jeden produkt ubezpieczeniowy online co 18 minut. Niższe ceny i wygoda zachęcają konsumentów do korzystania z porównywarek – składka może być nawet o 40-60% niższa niż u tradycyjnego pośrednika, a zakupu dokonuje się w ciągu 15-20 minut. Mimo że udział sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem sieci jest obecnie niewielki w porównaniu do handlu offline (2%), na lata 2010-2012 przypadł największy skok popularności kanału e-commerce (o 200%) i oczekuje się, że tendencja wzrostowa utrzyma się przez najbliższe trzy lata. Ponadto szacuje się, że już teraz 45% użytkowników sieci w Indiach wyszukuje frazy związane ze sprzedażą ubezpieczeń online. W Indiach bardzo popularna jest bankowość internetowa, co zwiastuje świetlaną przyszłość także innym cyfrowym usługom finansowym.

Do pierwszej połowy 2011 roku większość klientów kupujących ubezpieczenia online stanowili mieszkańcy indyjskich metropolii (powyżej miliona mieszkańców) i miast Tier-I (powyżej 100 tys. mieszkańców). Jednak według danych Policybazaar około 39% transakcji handlowych pochodzi z miast spoza listy ośmiu największych aglomeracji. Internetowe porównywarki i kalkulatory ubezpieczeń znalazły popyt w średnich metropoliach, takich jak Jaipur, Indore, Surat czy Lucknow.

Porównywarki w Indiach wobec wytycznych urzędu nadzoru ubezpieczeniowego IRDA

Pierwsze porównywarki produktów ubezpieczeniowych pojawiły się w Indiach w 2005 roku na czele z Apnainsurance oraz Bimadeal. Około 20 serwisów otworzyło wtedy swoje wirtualne podwoje, a były to m. in. Policybazaar, Zibika i Myinsuranceclub. Liczący się gracze szybko zaczęli sprzedawać leady firmom ubezpieczeniowym i zarabiać na prowizji. Większość istniejących towarzystw ubezpieczeniowych rozpoczęła sprzedaż polis online w latach 2010-2011 (obecnie około 33 firmy oferują ponad 1000 usług – w tym głównie ubezpieczenia komunikacyjne), dostrzegając w sprzedaży online szansę na dalszy rozwój. Nawet ubezpieczyciele życiowi – Aegon Religare, Aviva Life Insurance (obecnie Allianz) oraz HDFC Life Insurance uwzględniają porównywarki ubezpieczeń jako jeden z czołowych kanałów dystrybucji swoich produktów.

Czytaj także: Wszyscy szukają najtańszego OC. Porównywarka ubezpieczeniowa spełnia te oczekiwania

W 2011 roku indyjski urząd nadzoru ubezpieczeniowego IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority) wprowadził wytyczne dla sprzedaży produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem internetu i telefonu. W 2013 roku IRDA jeszcze bardziej zaostrzył reguły, utrudniając tym samym życie przedsiębiorstwom prowadzącym kalkulatory ubezpieczeń. Jednak to właśnie regulacje nadzoru w tym kraju stworzyły podwaliny dla naprawdę przejrzystej, obiektywnej i prokonsumenckiej porównywarki ubezpieczeń. Oto niektóre z wymagań IRDA:

  • Porównywarka musi mieć licencję wydaną przez IRDA. Takie pozwolenie ważne jest przez trzy lata.
  • Sprzedaż leadów nie jest akceptowana przez nadzór. Porównywarki traktowane są jako serwisy outsourcingowe dla firm ubezpieczeniowych.
  • Porównywarka nie może sprzedawać innych produktów finansowych niż ubezpieczenia.
  • Porównywarka nie może wyświetlać reklam.
  • Porównywarka nie może prowadzić kilku serwisów internetowych (nie może także świadczyć usług za pomocą portali społecznościowych).
  • Porównywarka nie może generować rankingów i promować bestsellerów

Źródło: Online Insurance In India: A Long Way To Go, Ms. Supriya M. Lakhangaonkar, [w:] International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN: 2248-9622, International Conference on Industrial Automation and Computing, kwiecień 2014

Obecnie w Indiach działa dziewięć porównywarek ubezpieczeniowych, które posiadają ważną licencję IRDA. Na czele listy plasują się Policybazaar oraz Myinsuranceclub jako dwa największe tego typu serwisy.

Czytaj także: Niekomercyjne porównywarki ubezpieczeń – aby klient wybierał świadomie

Na krótkiej smyczy, ale z uporem – Policybazaar ciągle na czele

Podczas gdy regulacje nadzoru blokują powstawanie nowych agregatorów i rozrastanie się konkurencji, Policybazaar trzyma w garści 70% kontraktów zawieranych za pośrednictwem sieci i może poszczycić się dochodami rzędu 650 mln rupii indyjskich za rok 2013. Zaostrzenie regulacji IRDA w 2013 roku zrodziło w prasie branżowej spekulacje, że istnienie porównywarki jest poważnie zagrożone, zwłaszcza, że pierwsze surowe wytyczne nadzoru z 2011 roku nieomal doprowadziły do jej zamknięcia.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Policybazaar Yashish Dahiya wypowiedział na łamach Forbes India słowa, które mogłyby stać się mottem dla każdego upartego przedsiębiorcy: „Chciałbym myśleć o regulacjach IRDA jak o chemioterapii. Jeśli nas nie zabiją, zabiją naszą konkurencję”. I tak w gruncie rzeczy działają odgórne regulacje – nieważne jak surowe, nie mają na celu całkowitej blokady inicjatywy, a raczej oddzielenie ziarna od plew, likwidację słabszego ogniwa.

Czołowe porównywarki ubezpieczeniowe w Indiach sprzedają z roku na rok coraz więcej polis. Według danych The Boston Consulting Group [Insurance @ digital – 20X by 2020], indyjskie agregatory zanotowały w ciągu trzech ostatnich lat czterokrotny wzrost przychodu ze sprzedaży ubezpieczeń na życie i aż siedmiokrotny z ubezpieczeń zdrowotnych. Zyski z dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych, które nie były zbyt wysokie w latach 2011-2012, w ciągu kolejnego roku wzrosły aż czterokrotnie. Chemioterapia nie zabija najsilniejszych, a rosnące zaufanie konsumentów tylko sprzyja kolejnym krokom na drodze rozwoju.

„W Polsce na razie ani nadzór finansowy ani UOKiK nie wydały żadnego stanowiska w sprawie porównywarek ubezpieczeniowych. My sami chcemy wyznaczać rynkowi wysokie standardy etyczne. Nasza porównywarka jako pierwsza na rynku pozwala klientom w 100 proc. decydować o swoich danych. Są one udostępniane ubezpieczycielom wyłącznie na wyraźną prośbę użytkownika” – mówi Bartłomiej Roszkowski, współtwórca porównywarki ubezpieczeń Punkta.pl.

Czytaj także: Porównywarki ubezpieczeń w USA. Jak robią to amerykanie?

Aviva i Allianz razem od 2 lipca!
Ubezpieczalnie łączą się w Polsce pod jedną marką!
Masz ubezpieczenie w Aviva? Od 2 lipca 2022 r. Aviva i Allianz łączą się pod wspólną nazwą – Allianz. Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Co to oznacza dla klientów? Twoje ubezpieczenie jest nadal ważne, a wszystkie podpisane umowy obowiązują jak dotychczas!

Podsumowanie

  • Porównywarki ubezpieczeń w Indiach działają pod dużą presją nadzoru ubezpieczeniowego.
  • IRDA, czyli indyjski odpowiednik KNF, wydał szereg wytycznych, które omal nie doprowadziły do zamknięcia porównywarek.
  • Kalkulatory w tym kraju nie mogą m. in. sprzedawać leadów, wyświetlać reklam i prowadzić rankingów. Muszą też mieć licencję IRDA.
  • Policybazaar jest największą porównywarką w Indiach, obsługuje 70% umów zawieranych online i rozwija się pomimo obostrzeń nadzoru.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2024.03.26  •  Zdrowie
Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie od następstw choroby nowotworowej musi zapewniać ochronę w przypadku diagnozy tej poważnej choroby. Jednak wybór odpowiedniej polisy jest już bardziej skomplikowany, ponieważ istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W tym artykule podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka, które spełni Twoje potrzeby i zapewni kompleksowe wsparcie.

Czytaj więcej
2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC marzec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku. Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.03.21  •  Samochód
Jak długo trwa procedura likwidacji szkody?

Proces likwidacji szkody jest niezwykle istotnym elementem w przypadku ubezpieczenia. Poszkodowani oczekują szybkiej i sprawiedliwej wypłaty odszkodowania, dlatego ważne jest zrozumienie, ile czasu potrzebuje ubezpieczyciel na przetworzenie roszczenia. W tym artykule omówimy wszystkie ważne aspekty, które wpływają na wypłatę odszkodowania oraz czynniki, które mogą stanowić o długości procesu likwidacyjnego.

Czytaj więcej
2024.03.21  •  Samochód
Gdzie ubezpieczyć samochód? Sprawdź najlepsze rozwiązanie dla siebie!

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia samochodu to kluczowa decyzja dla każdego kierowcy. Rynek ubezpieczeń jest pełen różnorodnych ofert, które mogą przytłoczyć nawet doświadczonych kierowców. W tym artykule przedstawimy najlepsze rozwiązania, które łączą w pełną ochronę, atrakcyjne warunki i konkurencyjne ceny. Dowiedz się, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia samochodu i gdzie znaleźć najlepszą ofertę.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC marzec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Samochód
Wysokie kary odstraszają przed rozmowami przez telefon w czasie jazdy

Rozmowy przez telefon to poważny problem na polskich drogach, który niejednokrotnie przyczynił się do niebezpiecznych sytuacji. Nie warto ryzykować również z tego powodu, że wykroczenie jest karane wysokim mandatem. Dowiedz się, co Ci grozi za rozmowę przez telefon w czasie jazdy.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej